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并購寧鋼取得共贏 寶鋼杭鋼再現(xiàn)“牽手”機遇 |
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繼寶鋼集團今年3月斥資20億元收購杭鋼集團手中56.15%的寧鋼股份后，兩家鋼鐵企業(yè)可能再度攜手合作。浙江省日前舉行的11屆人大常委會第12次會議上透露，浙江省政府提交了時間跨度為2009年――2012年的《關(guān)于浙江省十一大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃編制情況的報告》，其中的鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃稱，將“以寶鋼重組寧波鋼鐵公司為契機，規(guī)劃建設(shè)‘千萬噸級’寧波大型臨港鋼鐵基地；積極探討并推動杭鋼與國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)集團的合作”。
市場分析師昨天認為，這一政府文件將為寶鋼與杭鋼兩家國企間的再度合作乃至并購鋪平道路。昨日，寶鋼集團公關(guān)人士對記者表示沒有聽聞寶鋼與杭鋼商談重組的消息。
不過記者獲悉，6月18日，寶鋼集團董事長徐樂江“首次”拜訪了杭鋼，同行的還有寶鋼集團規(guī)劃委員會副主任李海平、集團總經(jīng)理助理兼規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理蔣為民。
目前，無論是杭鋼股份還是杭鋼集團，上半年的業(yè)績均同比大幅下滑。杭鋼預(yù)計上半年凈利潤比去年同期下降幅度在50%以上。至于杭鋼集團，今年上半年共實現(xiàn)銷售收入177.57億元、利潤3.53億元。去年同期的業(yè)績則是銷售收入350億元、利潤11.9億元。
并購寧鋼取得“共贏”
事實上，浙江省政府對寶鋼的“好感”由來已久，在今年3月的寶鋼購并寧鋼的“國進民退”過程中，背后的直接推動者便是浙江省國資委。而其看重的，正是寶鋼成功重組新疆八鋼、廣東鋼鐵的“跨區(qū)域并購”業(yè)績。
寧波鋼鐵此前具有較深“民企色彩”，除國企杭鋼持股43.85%外，其余三家大股東皆為民營企業(yè)。其中建龍集團持30.53%、南京鋼聯(lián)持20%、福建聯(lián)華國際信托持5.62%。但寧鋼投產(chǎn)以來虧損嚴重。2008年末，杭鋼和浙江省國資委確定了先收購股權(quán)再引進戰(zhàn)略投資者的決策，并選定了“近鄰”寶鋼。
在引進寶鋼的過程中，杭鋼穿針引線作用巨大。杭鋼集團董事長童云芳表示，杭鋼先收購三家民資股東手中共計56.15%的股權(quán)，再以同等價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓于寶鋼集團。隨后寶鋼與杭鋼簽訂了戰(zhàn)略合作意向書，此后杭鋼的股權(quán)比例更降至34%。而寶鋼重組寧鋼后，至七月末的短短150天，借助國內(nèi)鋼鐵市場回暖的機遇，取得了高速增長的業(yè)績。2009年1至2月，寧鋼虧損4.5億元。而寶鋼入主當月，寧鋼便開始減虧。3月、4月和5月，寧鋼分別虧損4700萬元、4400萬元和2500萬元；6月，寧鋼已實現(xiàn)盈利2000多萬元。
寧鋼董事長兼寶鋼股份公司副總經(jīng)理崔健預(yù)計，7月寧鋼的盈利將比6月翻一番，8月盈利還會環(huán)比增加。徐樂江已表示，寧鋼年底擬形成400萬噸產(chǎn)能，并力爭全年生產(chǎn)經(jīng)營不虧損。
記者獲悉，未來寧波將打造出國內(nèi)另一鋼鐵基地，總產(chǎn)能至少達到1000萬噸以上，其中除寧波鋼鐵將最終釋放的600萬噸產(chǎn)能外，還包括搬遷至此的杭鋼集團的400萬噸產(chǎn)能。
重組障礙將清除
昨日，一位鋼鐵行業(yè)分析師認為，寶鋼在寧鋼重組上的成功，給了浙江國資委進一步合作的信心。寶鋼今后與杭鋼的合作可能存在兩種模式，一是采取寶鋼與廣東國資委共同投資組建廣鋼集團的模式，一是寶鋼直接并購杭鋼。
光大證券分析師胡皓的研究報告表示，寶鋼并購杭鋼股份存在較大可能性，寶鋼集團并購寧波鋼鐵后，杭鋼發(fā)展空間受限，其300萬噸左右的產(chǎn)能規(guī)模和鋼鐵行業(yè)并購大趨勢更是讓并購的可能性增大。此外，寶鋼集團2012年達到8000萬噸的產(chǎn)量目標沒有改變，2008年集團產(chǎn)量為3500萬噸，杭鋼集團依舊持有34%股權(quán)的寧波鋼鐵基地將是寶鋼實現(xiàn)產(chǎn)量目標的重要增長點，而其發(fā)展離不開杭鋼的配合。
此外，考慮到并購實施、人員和設(shè)備安置等原因，并購至少應(yīng)該發(fā)生在產(chǎn)能目標實施前兩年進行，即2010年或之前進行。而這一時間點恰和浙江省政府的鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃吻合。
市場傳聞9月出臺的《鋼鐵行業(yè)兼并重組條例》被認為是鋼鐵行業(yè)重要的兼并重組的操作細則。中鋼協(xié)專家表示，該條例將為跨區(qū)域重組掃除因稅收而產(chǎn)生的行政障礙，充分考慮被兼并企業(yè)所在地政府的利益，初步設(shè)想被收購企業(yè)每年的利稅，按五五開方式由兼并企業(yè)所在政府和被兼并企業(yè)所在地政府分成。 |
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